Mediolan, 19 lutego 2020 r.
MBE Worldwide (MBE) oraz fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management (Oaktree) osiągnęły dzisiaj ostateczne porozumienie w kwestii nabycia przez Oaktree do 40% akcji MBE w ramach stopniowego podwyższenia kapitału zakładowego MBE o 120 mln EUR. Obecni akcjonariusze MBE, rodzina Fiorelli, będą nadal posiadać większość udziałów w przedsiębiorstwie.
MBE jest wiodącym zewnętrznym dostawcą rozwiązań w zakresie wysyłki, realizacji zamówień, druku i promocji dla małych i średnich przedsiębiorstw ("MŚP") i konsumentów na całym świecie, głównie za pośrednictwem sieci niezależnych i zarządzanych przez franczyzobiorców lokalizacji. Spółka prowadzi działalność pod trzema komplementarnymi markami: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics i PostNet. Działa jako kluczowy partner realizacyjny w zakresie pakowania i wysyłki, koncentrując się na pierwszej i ostatniej fazie wysyłki oraz jako wiodący, lokalny dostawca niestandardowych rozwiązań w zakresie druku i promocji na silnie rozproszonym rynku.
"Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą Oaktree z nami, w naszym biznesie MBE" - mówi Paolo Fiorelli, prezes i dyrektor generalny MBE. "Mamy ambitne plany dalszego rozwoju pozycji konkurencyjnej MBE, obecności na rynku międzynarodowym i wzmocnienia kondycji finansowej w ciągu najbliższych kilku lat. Aby osiągnąć te cele, szukaliśmy cenionego partnera inwestycyjnego z dużym doświadczeniem i wszechstronnymi zasobami. W Oaktree znaleźliśmy oba te elementy".
"Cieszymy się, że możemy współpracować z Paolo i jego zespołem, aby pomóc w realizacji ich ambitnej strategii rozwoju", mówi Mario Adario, dyrektor zarządzający Oaktree. "MBE działa na bardzo obiecujących rynkach, a firma ma imponujące osiągnięcia, atrakcyjną pozycję rynkową i inspirujący zespół zarządzający. W miarę jak te branże zmieniają się na naszych oczach, widzimy ogromną szansę na wsparcie MBE na kolejnym etapie drogi".
MBE Worldwide jest rozpoznawalne w swoich branżach dzięki solidnej, globalnej obecności uznanych marek, oferujących szeroki wachlarz produktów i usług istotnych dla rynku, z atrakcyjną propozycją dla klienta. Model biznesowy MBE - oparty głównie na wysoce skalowalnej sieci franczyzowej z ciągłymi przychodami i najlepszym w swojej klasie systemem wsparcia - jest dobrze pozycjonowane w dynamicznych i rozwijających się branżach, co skutkuje solidnymi wynikami finansowymi i globalnym zasięgiem sieci. Sprawdzona koncepcja fuzji i przejęć oraz doświadczony, zorientowany na wyniki zespół zarządzający będzie nadal budował stabilność spójnych marek o jednolitych wartościach.
MBE korzystało z doradztwa Jefferies jako wyłącznego doradcy finansowego, Sidley Austin LLC i Chiomenti jako doradców prawnych oraz PriceWaterhouseCoopers w ramach badania due diligence.Oaktree korzystało z doradztwa Shearman & Sterling jako doradców prawnych, Ernst & Young jako doradcy finansowego przy badaniu due diligence oraz Boston Consulting Group przy badaniu due diligence rynku.
- Zespół Mail Boxes Etc.
O MBE Worldwide
MBE Worldwide S.p.A. ("MBE"), prywatna spółka holdingowa z siedzibą w Mediolanie (Włochy), jest zewnętrznym dostawcą rozwiązań w zakresie wysyłki, konfekcjonowania, druku i promocji dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów detalicznych, głównie za pośrednictwem sieci niezależnych i zarządzanych na zasadzie franczyzy lokalizacji. Centra Usług MBE ułatwiają działalność przedsiębiorcom, osobom i firmom poprzez łatwo dostępną sieć dystrybucji oraz zindywidualizowane usługi i produkty dostarczane na wyróżniającym się i unikalnym poziomie obsługi klienta. MBE działa obecnie pod trzema różnymi markami: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics i PostNet i jego globalna sieć liczy obecnie ponad 2.600 placówek w 52 krajach, z 10.000+ współpracownikami, a sprzedaż w 2012 roku wyniosła 918 milionów EUR (1.028 milionów USD).
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych MBE Worldwide Group pod adresami: www.mbeglobal.com - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr - www.mbe.pl - www.postnet.com - www.alphagraphics.com
Kontakt
MBE Worldwide
Alda Rebosio
Viale Lunigiana, 35/37 - 20125 Milano
Tel. + 39 02 67 625 1
arebosio@mbeglobal.com
O Oaktree
Oaktree jest liderem wśród globalnych inwestorów specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych - na dzień 31 grudnia 2019 r. zarządzane aktywa wynosiły 125 mld USD. Firma kładzie nacisk na oportunistyczne, zorientowane na wartość i kontrolowane ryzyko podejście do inwestycji w instrumenty kredytowe, private equity, aktywa rzeczywiste i akcje notowane na giełdzie. Firma zatrudnia ponad 950 pracowników i posiada biura w 18 miastach na całym świecie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Oaktree pod adresem www.oaktreecapital.com.
websolute